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曲靖市宣威市、黔東南雷山縣、阜陽市潁泉區(qū)、哈爾濱市尚志市、平頂山市衛(wèi)東區(qū)、日照市東港區(qū)、臨夏和政縣
寶雞市鳳翔區(qū)、吉林市樺甸市、深圳市南山區(qū)、重慶市巴南區(qū)、溫州市鹿城區(qū)、銅陵市樅陽縣、駐馬店市驛城區(qū)、平頂山市郟縣、鶴壁市淇縣、東莞市萬江街道
黃岡市黃梅縣、安慶市岳西縣、蘇州市姑蘇區(qū)、株洲市醴陵市、咸陽市興平市、岳陽市湘陰縣、樂東黎族自治縣九所鎮(zhèn)、貴陽市白云區(qū)
九江市濂溪區(qū)、撫州市樂安縣、濰坊市臨朐縣、臺州市溫嶺市、普洱市景東彝族自治縣、甘孜石渠縣
銅仁市松桃苗族自治縣、東營市墾利區(qū)、遂寧市大英縣、濟(jì)南市平陰縣、儋州市木棠鎮(zhèn)、安陽市安陽縣、駐馬店市正陽縣、洛陽市洛龍區(qū)、資陽市雁江區(qū)、中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)
沈陽市大東區(qū)、宜賓市珙縣、安康市鎮(zhèn)坪縣、內(nèi)蒙古興安盟烏蘭浩特市、莆田市荔城區(qū)
阜陽市潁東區(qū)、撫州市宜黃縣、內(nèi)蒙古包頭市九原區(qū)、晉中市榆次區(qū)、南陽市淅川縣、海南共和縣、泉州市晉江市
樂東黎族自治縣萬沖鎮(zhèn)、遵義市余慶縣、萬寧市南橋鎮(zhèn)、無錫市錫山區(qū)、大理彌渡縣
萬寧市長豐鎮(zhèn)、雞西市梨樹區(qū)、紅河石屏縣、安康市平利縣、北京市豐臺區(qū)
銅仁市德江縣、廣西河池市環(huán)江毛南族自治縣、河源市和平縣、三明市泰寧縣、三沙市西沙區(qū)、西寧市湟源縣、舟山市岱山縣、恩施州咸豐縣
廣西賀州市昭平縣、梅州市大埔縣、鄭州市上街區(qū)、長春市南關(guān)區(qū)、中山市南頭鎮(zhèn)
直轄縣天門市、綿陽市平武縣、文山麻栗坡縣、臨夏永靖縣、撫順市新?lián)釁^(qū)、平頂山市寶豐縣、焦作市解放區(qū)
潮州市湘橋區(qū)、廣州市花都區(qū)、海東市民和回族土族自治縣、昌江黎族自治縣七叉鎮(zhèn)、涼山越西縣、西安市鄠邑區(qū)
萬寧市南橋鎮(zhèn)、撫順市新?lián)釁^(qū)、上海市金山區(qū)、開封市杞縣、商洛市洛南縣
宜昌市枝江市、北京市海淀區(qū)、無錫市新吳區(qū)、珠海市斗門區(qū)、杭州市臨安區(qū)、臺州市天臺縣、濱州市無棣縣
日照市東港區(qū)、瓊海市龍江鎮(zhèn)、長治市沁源縣、廣安市華鎣市、郴州市安仁縣
襄陽市棗陽市、阜新市彰武縣、韶關(guān)市武江區(qū)、遂寧市船山區(qū)、咸陽市旬邑縣、鷹潭市余江區(qū)、寧波市奉化區(qū)、六安市舒城縣
昌江黎族自治縣烏烈鎮(zhèn)、寧德市福安市、郴州市安仁縣、大興安嶺地區(qū)加格達(dá)奇區(qū)、北京市豐臺區(qū)、岳陽市君山區(qū)、晉城市澤州縣、宜昌市宜都市、楚雄大姚縣、宿遷市泗陽縣
萬寧市和樂鎮(zhèn)、威海市乳山市、丹東市寬甸滿族自治縣、衡陽市衡陽縣、菏澤市單縣、溫州市平陽縣
河源市龍川縣、通化市柳河縣、南陽市新野縣、大慶市薩爾圖區(qū)、大連市莊河市
內(nèi)蒙古錫林郭勒盟太仆寺旗、無錫市惠山區(qū)、朔州市右玉縣、內(nèi)蒙古呼倫貝爾市根河市、臨汾市安澤縣
吉安市吉州區(qū)、濟(jì)寧市魚臺縣、開封市龍亭區(qū)、北京市懷柔區(qū)、瓊海市大路鎮(zhèn)、萬寧市后安鎮(zhèn)、廣西崇左市扶綏縣、錦州市太和區(qū)、渭南市蒲城縣
蘇州市相城區(qū)、恩施州咸豐縣、黔西南貞豐縣、文山西疇縣、廣元市蒼溪縣、沈陽市康平縣、太原市古交市、杭州市余杭區(qū)
聊城市冠縣、廣西來賓市金秀瑤族自治縣、重慶市江北區(qū)、襄陽市??悼h、黔南平塘縣、昆明市東川區(qū)、伊春市南岔縣、長春市朝陽區(qū)
達(dá)州市萬源市、西安市周至縣、安康市嵐皋縣、涼山鹽源縣、內(nèi)蒙古巴彥淖爾市烏拉特后旗、蚌埠市固鎮(zhèn)縣、重慶市梁平區(qū)、濟(jì)寧市汶上縣、朝陽市朝陽縣
甘孜德格縣、長沙市開福區(qū)、衡陽市衡山縣、郴州市北湖區(qū)、中山市石岐街道
內(nèi)江市東興區(qū)、岳陽市平江縣、白沙黎族自治縣細(xì)水鄉(xiāng)、漯河市召陵區(qū)、成都市郫都區(qū)、晉城市陽城縣
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哈爾濱市方正縣、滁州市瑯琊區(qū)、阿壩藏族羌族自治州阿壩縣、阜陽市潁東區(qū)、東方市東河鎮(zhèn)、廈門市海滄區(qū)、湘潭市雨湖區(qū)、揚(yáng)州市儀征市、撫州市臨川區(qū)、景德鎮(zhèn)市珠山區(qū)
哈爾濱市道外區(qū)、揚(yáng)州市高郵市、七臺河市桃山區(qū)、溫州市文成縣、商丘市睢陽區(qū)
鹽城市建湖縣、內(nèi)蒙古鄂爾多斯市準(zhǔn)格爾旗、湛江市坡頭區(qū)、平頂山市汝州市、龍巖市永定區(qū)、安慶市懷寧縣、曲靖市陸良縣、普洱市思茅區(qū)
哈爾濱市松北區(qū)、平?jīng)鍪腥A亭縣、湖州市南潯區(qū)、徐州市新沂市、湘西州吉首市、宣城市宣州區(qū)
廈門市集美區(qū)、濟(jì)寧市汶上縣、平?jīng)鍪徐`臺縣、哈爾濱市呼蘭區(qū)、新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)、滁州市定遠(yuǎn)縣、樂山市峨邊彝族自治縣、廣西崇左市寧明縣、鞍山市立山區(qū)、衢州市衢江區(qū)
眉山市仁壽縣、紅河開遠(yuǎn)市、滁州市明光市、廣西百色市西林縣、徐州市新沂市、東方市板橋鎮(zhèn)、定安縣富文鎮(zhèn)、定安縣新竹鎮(zhèn)、宜賓市高縣、滁州市全椒縣
廣西柳州市三江侗族自治縣、萬寧市長豐鎮(zhèn)、中山市五桂山街道、天津市河?xùn)|區(qū)、大理彌渡縣
吉安市萬安縣、西雙版納勐臘縣、內(nèi)蒙古呼和浩特市和林格爾縣、贛州市全南縣、涼山雷波縣、臺州市路橋區(qū)、泉州市石獅市、濟(jì)南市章丘區(qū)
儋州市木棠鎮(zhèn)、漢中市留壩縣、溫州市鹿城區(qū)、漯河市舞陽縣、安陽市北關(guān)區(qū)、漯河市郾城區(qū)、佳木斯市樺南縣
朝陽市凌源市、昭通市大關(guān)縣、邵陽市邵陽縣、內(nèi)蒙古興安盟扎賚特旗、連云港市灌南縣、鶴壁市鶴山區(qū)、甘孜爐霍縣、昆明市富民縣、揚(yáng)州市廣陵區(qū)、重慶市墊江縣
重慶市彭水苗族土家族自治縣、郴州市臨武縣、重慶市江津區(qū)、廣元市旺蒼縣、大連市普蘭店區(qū)
溫州市龍港市、淄博市博山區(qū)、廣西桂林市平樂縣、朝陽市龍城區(qū)、黃山市屯溪區(qū)、涼山冕寧縣、上饒市鄱陽縣、酒泉市玉門市
臺州市三門縣、內(nèi)蒙古烏蘭察布市商都縣、岳陽市平江縣、北京市大興區(qū)、湘西州瀘溪縣、紹興市柯橋區(qū)、齊齊哈爾市昂昂溪區(qū)、鄭州市新鄭市、武漢市江漢區(qū)
張家界市桑植縣、周口市扶溝縣、綏化市肇東市、佛山市禪城區(qū)、南昌市西湖區(qū)、曲靖市宣威市、大理云龍縣
內(nèi)江市威遠(yuǎn)縣、青島市即墨區(qū)、淮安市金湖縣、寧波市奉化區(qū)、四平市梨樹縣、武漢市江岸區(qū)、涼山昭覺縣、開封市禹王臺區(qū)、廣西桂林市荔浦市
廣西崇左市扶綏縣、西安市新城區(qū)、商洛市商南縣、漢中市鎮(zhèn)巴縣、安康市寧陜縣、海西蒙古族茫崖市、宜昌市五峰土家族自治縣、鐵嶺市西豐縣、沈陽市新民市
淄博市張店區(qū)、南通市海門區(qū)、葫蘆島市龍港區(qū)、煙臺市萊州市、菏澤市東明縣、海西蒙古族茫崖市
南昌市西湖區(qū)、大連市瓦房店市、隴南市兩當(dāng)縣、萬寧市三更羅鎮(zhèn)、湖州市長興縣、麗水市慶元縣、黔西南晴隆縣、宿遷市宿城區(qū)、內(nèi)蒙古鄂爾多斯市伊金霍洛旗
內(nèi)蒙古包頭市石拐區(qū)、深圳市寶安區(qū)、清遠(yuǎn)市連山壯族瑤族自治縣、青島市即墨區(qū)、本溪市桓仁滿族自治縣、肇慶市鼎湖區(qū)、佳木斯市樺川縣
青島市市南區(qū)、駐馬店市泌陽縣、漢中市洋縣、昭通市巧家縣、廣西河池市大化瑤族自治縣、中山市沙溪鎮(zhèn)、攀枝花市東區(qū)
安康市石泉縣、寧夏銀川市永寧縣、西寧市城中區(qū)、萬寧市三更羅鎮(zhèn)、深圳市寶安區(qū)
安慶市潛山市、果洛甘德縣、麗水市蓮都區(qū)、寶雞市麟游縣、阿壩藏族羌族自治州汶川縣、煙臺市棲霞市、六安市裕安區(qū)、廈門市集美區(qū)
黔南羅甸縣、棗莊市市中區(qū)、西安市鄠邑區(qū)、昌江黎族自治縣七叉鎮(zhèn)、上海市奉賢區(qū)、宜賓市高縣、衡陽市常寧市、蚌埠市禹會區(qū)、鞍山市鐵東區(qū)
??谑协偵絽^(qū)、廣西貴港市港北區(qū)、三明市尤溪縣、安順市普定縣、衡陽市常寧市、贛州市大余縣、白沙黎族自治縣細(xì)水鄉(xiāng)、沈陽市遼中區(qū)、駐馬店市正陽縣
上海市虹口區(qū)、萬寧市后安鎮(zhèn)、自貢市富順縣、佛山市順德區(qū)、玉樹雜多縣、海西蒙古族茫崖市、內(nèi)蒙古包頭市白云鄂博礦區(qū)、蚌埠市禹會區(qū)、濱州市惠民縣
寧波市鄞州區(qū)、金昌市金川區(qū)、儋州市東成鎮(zhèn)、徐州市豐縣、開封市尉氏縣
商洛市柞水縣、漳州市云霄縣、渭南市大荔縣、天津市西青區(qū)、安陽市湯陰縣、營口市大石橋市、濰坊市寒亭區(qū)、廣西柳州市柳江區(qū)、攀枝花市西區(qū)、宿州市碭山縣
第137屆廣交會:中東、東南亞需求大增,儲能行業(yè)進(jìn)入品牌出海階段|界面新聞
界面新聞記者 | 張熹瓏
“Hello,do you have this size?”Abidin在展位前放出一款蓄電池的照片。得到肯定的答案后,他馬上說,“Give me a WeChat?”
這位沙特阿拉伯采購商的袋子里裝得滿滿當(dāng)當(dāng),里面是中國電池企業(yè)的宣傳冊和名片。他面向下游IT行業(yè)供應(yīng)電池產(chǎn)品,貿(mào)易業(yè)務(wù)分布在沙特阿拉伯、土耳其兩國,也做自己的品牌,在這一行已經(jīng)經(jīng)營了10年。
這是137屆廣交會新能源專區(qū)上的一幕,像Abidin這樣來自中東的采購商涌向各攤位挖掘商機(jī)。
儲能行業(yè)需求走高來自當(dāng)?shù)鼗ㄍ顿Y。沙特經(jīng)濟(jì)改革在2019年后提速,包括首次對外開放采礦業(yè)、推出總投資5000億美元的Neom未來新城建造計(jì)劃等。Abidin提到,在未來新城的大項(xiàng)目下,光酒店就有1000多家需要儲能產(chǎn)品,“這個(gè)計(jì)劃主打智能化、綠色化,所以我們也需要更智能的產(chǎn)品,例如能夠遠(yuǎn)程控制、一鍵鎖定的斷路器?!?/p>
除了中東,東南亞、南美、非洲等地的采購商也明顯增加。“印度、孟加拉、馬來西亞、伊朗、剛果、南非?!鄙虾__(dá)達(dá)電氣有限公司市場經(jīng)理Charlotte列出了幾天來問詢較多的客戶國家。達(dá)達(dá)電氣主營小型斷路器和塑殼斷路器,以中東、俄羅斯為主要海外市場。

上海首帆動力科技股份有限公司展位人員肖貝貝(化名)也提到,智利、阿根廷、南非等問詢客戶比往屆更多,儲充功能結(jié)合的混合能源微電站、移動儲充一體機(jī)是問詢量最多的產(chǎn)品。
除了問詢量,轉(zhuǎn)化率在上升。廣東金悅誠蓄電池有限公司區(qū)域銷售經(jīng)理Janny感覺到,這次展會的客戶質(zhì)量更好,“每天可以遇到兩三個(gè)‘優(yōu)質(zhì)客戶’,本身有采購經(jīng)驗(yàn),也對口電池業(yè)務(wù)?!彼岬?,已經(jīng)有來自印度、秘魯?shù)目腿思s好要看工廠。
金悅誠蓄電池主營產(chǎn)品為閥控式鉛酸蓄電池。Janny提及,公司在馬來西亞設(shè)有工廠,這是吸引客戶的優(yōu)勢之一,“在關(guān)稅戰(zhàn)的背景下,從馬來西亞出口的影響會小一點(diǎn)。我們一些歐盟客戶之前也選擇馬來西亞出口,這樣關(guān)稅可以降低10%以上?!?/p>
中國儲能產(chǎn)品在國際市場的影響力持續(xù)走高,以新能源汽車、鋰電池和光伏為代表的“新三樣”已成為中國出口貿(mào)易的重要增長點(diǎn)。2024年,中國機(jī)電產(chǎn)品出口額突破了2.1萬億美元,創(chuàng)歷史新高;今年一季度出口繼續(xù)增長7.6%。
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與此同時(shí),機(jī)電產(chǎn)品外貿(mào)發(fā)展模式發(fā)生著明顯變化——從單一產(chǎn)品出口轉(zhuǎn)向品牌出海,從單純賣貨轉(zhuǎn)向服務(wù)和技術(shù)并重。
山克新能源科技(深圳)有限公司主打UPS不間斷電源、光伏逆變器、儲能電源、戶外電源等產(chǎn)品。公司從代加工切入行業(yè),并逐漸發(fā)展出直營模式,UPS電源品牌業(yè)務(wù)覆蓋全球30多個(gè)國家和地區(qū),海外業(yè)務(wù)覆蓋亞洲、非洲、拉美為主的“一帶一路”共建國家。
從OEM積累資源、逐步發(fā)展品牌是不少廠商的升級路徑。Charlotte提到,目前面向沙特阿拉伯發(fā)展品牌業(yè)務(wù),當(dāng)?shù)仉娏?、開發(fā)商的投標(biāo)項(xiàng)目都會選擇品牌產(chǎn)品。
“我們最早給當(dāng)?shù)仡^部企業(yè)代加工,有了訂單基礎(chǔ)。后面有別的企業(yè)來問詢,我們就提出,沒法同時(shí)給兩家大型企業(yè)做貼牌,但是可以出售我們的品牌產(chǎn)品?!盋harlotte提到,目前品牌業(yè)務(wù)占比為兩成左右。
山克新能源創(chuàng)始人高琴是一位“老廣交”,她表示,目前儲能需求來自兩個(gè)類型的國家或地區(qū):“一個(gè)是電力基礎(chǔ)建設(shè)不完善地區(qū),如非洲,光伏儲能會作為電力補(bǔ)充。這幾天廣交會我們就接觸到世界銀行的客戶,要在非洲落地能源支持項(xiàng)目。另一個(gè)是能源轉(zhuǎn)型地區(qū),如中東,電價(jià)較貴、發(fā)展清潔能源的意識在增加?!?/p>
隨著全球儲能市場迅速崛起,除了以歐美為主的傳統(tǒng)儲能市場外,中東、東南亞等新興市場也已展現(xiàn)出巨大潛力。為擺脫對于單一能源的依賴,沙特提出了“2030愿景”,到2030年,該國50%的能源將來自新能源,光伏是重頭戲。
來自伊朗的采購商Belal此次就為光伏組件和光伏電站而來。他告訴記者,貿(mào)易業(yè)務(wù)涉及伊朗、沙特等地,這些地區(qū)日照較長,光伏板能發(fā)揮很大作用。而行業(yè)需求的核心原因在于成本,太陽能可以取代傳統(tǒng)能源,可持續(xù)性強(qiáng)、無污染,性價(jià)比很高。
品牌出海趨勢的另一個(gè)背景在于,近年來,外貿(mào)市場出現(xiàn)了進(jìn)口零部件新趨勢,減少了國內(nèi)廠商的利潤空間,這趨勢他們尋求溢價(jià)更高的品牌業(yè)務(wù)。
某深圳儲能廠商的市場部負(fù)責(zé)人王宇(化名)向界面新聞表示,印度、伊朗、巴基斯坦等國家正在推動本土制造,“客戶會從原先的整機(jī)進(jìn)口轉(zhuǎn)向SKD(半散件組裝),要求在本土生產(chǎn)。”
“這個(gè)情況在一些政府項(xiàng)目里很明顯,要求至少50%或更高比例的附加值。比如產(chǎn)品售價(jià)是100元,進(jìn)口零部件50元,要求本地生產(chǎn)的價(jià)值至少是50元。政府希望借此給本地創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會和采購需求?!蓖跤钔嘎兜?,他負(fù)責(zé)的南亞地區(qū)里約10%客戶會選擇SKD進(jìn)口。
“這對我們而言是個(gè)挑戰(zhàn),SKD情況下整體采購金額是往下走的,少了一個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié),我們最后產(chǎn)生的價(jià)值也大幅減少。另一方面,怎樣做好知識產(chǎn)權(quán)和技術(shù)壁壘也是一個(gè)難點(diǎn)?!蓖跤钪赋觯M管南亞地區(qū)近兩年需求整體上升,但并未帶來同樣增速的銷售額。
高琴也觀察到,不少新興國家的需求從成品轉(zhuǎn)向團(tuán)隊(duì)、經(jīng)驗(yàn)和服務(wù)。此前公司走訪印度尼西亞時(shí),當(dāng)?shù)卣捅硎鞠M袊髽I(yè)帶著資金、團(tuán)隊(duì)、經(jīng)驗(yàn)去投資,以推動當(dāng)?shù)刂圃鞓I(yè)發(fā)展。

“其實(shí)這也是新能源行業(yè)發(fā)展的一個(gè)階段。前期大家都是賣產(chǎn)品,惡意的價(jià)格競爭會淘汰掉一部分企業(yè),其用戶的后續(xù)服務(wù)也沒有保障。經(jīng)過這輪市場教育后,客戶再來提需求的時(shí)候,會把服務(wù)放到第一位,優(yōu)先會問有沒有本地服務(wù)中心?!备咔僬f。
目前,山克新能源在海外設(shè)立了了6個(gè)海外分公司和駐點(diǎn),覆蓋中東、非洲、南美和中亞。高琴提到,這旨在搭建完善的售后保障體系,會從公司派出工程師;未來會朝本地化方向發(fā)展,培訓(xùn)當(dāng)?shù)貑T工和團(tuán)隊(duì)來承接。
盡管市場前景廣闊,但儲能企業(yè)的國際化征程仍面臨諸多挑戰(zhàn),涵蓋技術(shù)、市場、政策、文化等維度。
肖貝貝坦言,公司目前仍處于品牌培養(yǎng)認(rèn)知度的階段,因此品牌溢價(jià)并不高,怎樣提高海外消費(fèi)者認(rèn)知度是一個(gè)難點(diǎn),要有足夠多的經(jīng)銷商和售后體系,從渠道的鋪墊、廣告的投入都要大量成本,打出品牌難以一蹴而成。
另一個(gè)難點(diǎn)在于全球不同消費(fèi)市場的信息差,從文化、消費(fèi)者偏好到宗教的差異,要求中國產(chǎn)品進(jìn)行定制化。高琴指出,需要從外觀、顏色、材質(zhì)、款式、功能、品類展開定制,例如非洲天氣很熱,會把產(chǎn)品從紅色改成藍(lán)色,此外,有些地區(qū)對電壓、設(shè)備等也有特殊需求。
即使人和貨到位,“最后一公里”的支付環(huán)節(jié)也存在障礙。有些國家缺乏美元,或者由于當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)使用美元回款周期長。山克新能源去年布局尼日利亞就存在這個(gè)問題,后來跟第三方支付平臺PingPong合作,最終得以用本地貨幣奈拉來結(jié)算。
PingPong華南業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人鄭元佳分析指,中國品牌正在經(jīng)歷轉(zhuǎn)型,“最早我們思考的是中國供應(yīng)鏈的產(chǎn)品怎么樣通過多渠道、多方式賣給海外消費(fèi)者,今天更多思考的是,不僅要進(jìn)入國際市場,還要深耕本地,獲得當(dāng)?shù)叵M(fèi)者的認(rèn)可。這個(gè)過程中,中國企業(yè)不再依賴傳統(tǒng)低價(jià)策略,而是依托于技術(shù)創(chuàng)新、品牌建設(shè)、融入和文化輸出?!?/p>
鄭元佳認(rèn)為,中國企業(yè)品牌出海中區(qū)域化的布局成為主流,策略也更加多元化,包括本地化運(yùn)營、文化認(rèn)同、技術(shù)輸出和投資并購等,新的出海品牌,不光是海外建廠,整個(gè)采購、研發(fā)、制造、履約服務(wù)都在全球化。
一個(gè)成功案例是EcoFlow正浩,這個(gè)新銳品牌瞄準(zhǔn)了戶外場景,洞察到以往歐美用戶在露營時(shí)攜帶主要鉛酸電池、逆變器、柴油發(fā)電機(jī)等,存在不方便性、安全問題和污染問題。正浩推出閃電快充技術(shù),其充電器產(chǎn)品覆蓋歐洲、日本、北美等市場。
而伴隨品牌出海步伐擴(kuò)大的是對合作方的篩選和調(diào)整。高琴表示:“這次廣交會我們整體在做客戶升級,對經(jīng)銷商、代理商提出要求,需要深度合作,會要求客戶選擇加入某個(gè)品牌陣營,因?yàn)镺EM的空間越來越小,需要從技術(shù)和服務(wù)上去競爭。”
“新能源產(chǎn)品不像電子產(chǎn)品,鏈條很長,需要深度服務(wù)?,F(xiàn)在我們在海外都是五年質(zhì)保。一個(gè)實(shí)力不夠的OEM渠道商兩、三年之后還在不在都要打問號,所以會淘汰一些比較小的渠道商?!备咔僬f。
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