界面新聞記者 | 曾令俊
隨著微眾銀行、網(wǎng)商銀行等年報披露完畢，民營銀行2024年的整體經(jīng)營情況也隨之浮出水面。
據(jù)界面新聞記者梳理，2024年民營銀行業(yè)績出現(xiàn)了明顯的分化：網(wǎng)商銀行、微眾銀行一騎絕塵，資產(chǎn)規(guī)模超過4500億，營收超過200億；部分中小民營銀行則面臨盈利能力下滑等多方面挑戰(zhàn)，比如億聯(lián)銀行凈虧損5.9億元，成為行業(yè)唯一虧損銀行；新安銀行凈息差跌破1%至0.76%，逼近“生死線”。
“國有大行和部分股份行都在渠道下沉，這進一步壓縮了部分民營銀行的生存空間。一些互聯(lián)網(wǎng)銀行依靠渠道和客群的優(yōu)勢，仍處于上升的趨勢，雙方的差距不斷拉大，但息差下滑是整個行業(yè)面臨的共同難題。”某民營銀行前副行長對界面新聞記者說。
蘇商銀行特約研究員薛洪言對界面新聞記者說，互聯(lián)網(wǎng)銀行面臨多重挑戰(zhàn)：一是傳統(tǒng)業(yè)務模式承壓，消費貸等零售業(yè)務因客群下沉導致風險積聚，而監(jiān)管對助貸和貸款定價的規(guī)范進一步壓縮利潤空間；二是資本補充壓力增大，部分銀行資本充足率接近監(jiān)管紅線，制約業(yè)務擴張能力；三是客戶黏性不足，消費金融機構和傳統(tǒng)銀行的雙向擠壓使獲客成本居高不下。
尾部機構承壓
2014年，原銀監(jiān)會啟動了民營銀行試點工作，允許具備條件的民間資本依法發(fā)起設立中小型銀行等金融機構，至今已有10年時間。
截至2024年末，19家民營銀行資產(chǎn)規(guī)模達2.15萬億元，同比增長9.5%，但分化態(tài)勢顯著。
微眾銀行以6517.76億元資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)居榜首，同比增速21.7%，其規(guī)模已超第二名網(wǎng)商銀行（4710.35?億元）近1800億元，形成絕對斷層優(yōu)勢。兩家“巨頭”資產(chǎn)總額合計1.12萬億元，超過其余17家銀行總和。
蘇商銀行、眾邦銀行、新網(wǎng)銀行緊隨其后，構成“千億俱樂部”，但新網(wǎng)銀行增速僅為0.68%，規(guī)模擴張近乎停滯。
相比之下，部分機構面臨規(guī)模收縮壓力。億聯(lián)銀行資產(chǎn)規(guī)模同比下降21%至408.22億元，成為降幅最大的銀行；三湘銀行、振興銀行資產(chǎn)規(guī)模分別減少10.46%和2.35%。
經(jīng)營業(yè)績方面，19家民營銀行去年合計實現(xiàn)營收934.17億元，同比增長近2%。從各家表現(xiàn)看，營收盈利水平兩極分化現(xiàn)象愈發(fā)顯著。
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微眾銀行、網(wǎng)商銀行2024年營收分別為381.28億元、213.14億元，位居前兩位。上述兩家銀行業(yè)務在去年也有一定變化，微眾銀行獲批在香港設立科技子公司，輻射東南亞市場；網(wǎng)商銀行則大力發(fā)展理財?shù)染C合金融業(yè)務。
中小銀行表現(xiàn)則趨于嚴峻。億聯(lián)銀行虧損5.9億元，成為行業(yè)唯一虧損銀行，降幅超過500%；三湘銀行凈利潤同比下滑59.88%至1.32億元；金城銀行、藍海銀行、民商銀行凈利潤降幅超40%；新網(wǎng)銀行凈利潤下降近19%；裕民銀行凈利潤僅為0.098億元。
不過，部分腰部機構通過差異化策略實現(xiàn)突破。華瑞銀行營收增長41.29%至20.67億元，凈利潤大增316.98%至2.21億元，主要得益于前期低基數(shù)效應和零售業(yè)務擴張。
薛洪言說，2024年互聯(lián)網(wǎng)銀行“營收普增、利潤分化”的特征，反映出行業(yè)在規(guī)模擴張與盈利能力之間尚未形成有效平衡。收入普遍增長主要源于信貸規(guī)模擴大和新興業(yè)務如財富管理的貢獻，但利潤分化則暴露了部分銀行在成本控制、風險定價和業(yè)務結構上的短板。
凈息差下滑明顯
資產(chǎn)質量方面，2024年民營銀行整體不良貸款率較為穩(wěn)定。有9家民營銀行不良貸款率下降，9家不良貸款率出現(xiàn)了上升，1家持平。
眾邦銀行不良率降幅最大，從1.73%降至1.50%；客商銀行不良率最低，不良率僅為0.97%。有三家銀行不良率超過2%，分別是億聯(lián)銀行、網(wǎng)商銀行、裕民銀行。
億聯(lián)銀行去年末不良率升至2.77%，同比上升了1.16個百分點，資產(chǎn)質量明顯出現(xiàn)惡化。該行也在財報中表示，“信貸市場整體風險上行、小微企業(yè)風險承壓等態(tài)勢影響，本行信用風險水平也呈現(xiàn)一定程度的上升”。
由于攬儲面臨較大的壓力，導致負債成本過高，多家民營銀行息差同比出現(xiàn)較大幅度的下滑。藍海銀行凈息差從2023年的4.34%驟降至去年的2.35%，減少199個基點；民商銀行凈息差為2.23%，較上年末下降0.52個百分點；新安銀行更是跌破1%至0.76%，逼近“生死線”。
雖然民營銀行息差有所下滑，但總體來看仍保持高位。據(jù)金融監(jiān)管總局披露，2024年四季度末民營銀行平均凈息差達4.11%，顯著高于商業(yè)銀行1.52%的平均水平。
某股份制銀行支行副行長對界面新聞記者說，與傳統(tǒng)大型銀行相比，民營銀行成立時間相對較晚，消費者對其信任度有待提升，這使得民營銀行在市場競爭中處于劣勢。
上述副行長說，由于在吸收存款方面存在困難，民營銀行為了獲取資金，可能不得不通過一些成本較高的渠道來籌集資金，或者提高存款利率以吸引客戶，這無疑會增加銀行的負債成本，壓縮利潤空間。
薛洪言表示，降息背景下新發(fā)放貸款利率持續(xù)走低，而負債端存款成本受制于定期化難以同步下降，凈息差收窄直接拖累利息收入。另一方面，經(jīng)濟下行環(huán)境下，零售信貸風險加速暴露，銀行需計提更多撥備導致風險成本激增。此外，部分銀行在擴張過程中過度依賴高收益高風險業(yè)務，當經(jīng)濟周期波動或監(jiān)管收緊時，資產(chǎn)質量惡化迅速反噬利潤。
不過，5月以來藍海銀行、三湘銀行、億聯(lián)銀行、華通銀行等宣布調整利率水平，調整幅度在10~20個基點之間。長期以來，民營銀行存款掛牌利率較同業(yè)保持較大利差優(yōu)勢，多家民營銀行常年穩(wěn)居行業(yè)第一梯隊。
上述民營銀行副行長說，降息可以降低負債成本，但是攬儲方面也會面臨較大的壓力，特別是在沒有經(jīng)營網(wǎng)點的情況下，攬儲壓力比其它類型銀行更為明顯，且民營銀行較難尋找高收益資產(chǎn)匹配其負債。
高管變動頻繁
2024年至今，多家民營銀行進行了董事長、行長或副行長級別的高管調整，年報也披露了一些此前未對外公布的重磅級人事變動。
新網(wǎng)銀行發(fā)布的2024年年報披露了管理層的調整。原董事長王航因工作原因卸任，擁有國有大行與民營銀行復合背景的原上海華瑞銀行朱韜擬接掌帥印。
履歷顯示，朱韜早年在中國銀行系統(tǒng)深耕多年，歷任中國銀行浦東分行行長、上海分行副行長、蘇州分行行長等職務，后轉戰(zhàn)民營銀行領域，出任上海華瑞銀行行長。
根據(jù)新網(wǎng)銀行年報信息，朱韜現(xiàn)任新希望集團黨委副書記、新希望資產(chǎn)管理有限公司董事長、總經(jīng)理。
華瑞銀行年報顯示，該行董事長曹彤已于今年3月辭職，這是華瑞銀行自成立后的第三任董事長。4月7日，華瑞銀行董事會推舉行長吳克照代為履行董事長職責。吳克照曾任溫州銀行上海分行行長。
曹彤2022年獲批擔任華瑞銀行第三任董事長。他也是中國首家獲批成立的民營銀行——微眾銀行的首任行長，是招商銀行“金葵花”貴賓體系的創(chuàng)始人。
此外，民營銀行股東結構正悄然變化，國有資本逐步滲透。2024年，已有2家民營銀行迎來國企股東。2024年8月，裕民銀行成為首家引入國資大股東的民營銀行。去年11月，新安銀行也迎來了國資大股東。
上海金融與發(fā)展實驗室首席專家、主任曾剛認為，允許國資股東進入民營銀行，可視為對民營銀行“民營”性質的淡化，未來應將民營銀行看作一般意義上的商業(yè)銀行來監(jiān)管，對它們的發(fā)展可能更為有利，比如適用城商行的監(jiān)管規(guī)則，民營銀行在網(wǎng)點設置、經(jīng)營范圍、公開市場募資等方面均會有所突破。?
全國兩會期間，全國政協(xié)委員、上海均瑤（集團）有限公司董事長王均金表示，民營銀行未來的經(jīng)營壓力將進一步加大，在風險可控的前提下，建議監(jiān)管部門調整優(yōu)化民營銀行股東準入標準，在保持民營控股的前提下，放寬股權5%以下的股東資質。
上述民營銀行副行長說，引入國企股東有助于提升民營銀行經(jīng)營能力，充實資本，增強業(yè)務規(guī)模、抗風險能力及市場競爭力；另外更為聚焦本地涉政、產(chǎn)業(yè)鏈等國資優(yōu)勢領域。