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興銀基金則同樣表示,短期需關注政策對沖力度及市場流動性修復。中長期來看,內需擴大與科技自主替代將成為核心主線,結構性機會將圍繞政策紅利(如新基建、國產替代)和全球供應鏈重構(如“一帶一路”出口)展開。投資者需平衡防御與進攻,緊盯政策信號與業(yè)績驗證。

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具體而言,財通基金分析道,恒生科技作為高波動資產,短期快速上漲存在回調需求,不過市場傾向于認為本輪港股行情并未走完。黃金方面,在外部環(huán)境不確定加大的背景下,黃金兌美元的替代邏輯仍在加強,關注其配置屬性;紅利方面,全球市場風險偏好可能面臨階段性波動或收縮,紅利資產可能呈現(xiàn)一定的防御特征。

博時基金稱,內外風險收斂后,市場或將重新圍繞新興產業(yè)技術進步的邏輯進行交易,AI應用端等產業(yè)縱深方向或仍是長期主線,建議對科技創(chuàng)新進展保持關注。

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