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吉安市廬陵新區(qū)、屯昌縣南坤鎮(zhèn)、聊城市臨清市、銅陵市義安區(qū)、寧夏銀川市靈武市
聊城市東昌府區(qū)、龍巖市武平縣、聊城市陽谷縣、金昌市永昌縣、呂梁市興縣、西安市雁塔區(qū)
阜新市海州區(qū)、聊城市茌平區(qū)、廣西河池市巴馬瑤族自治縣、鶴壁市??h、洛陽市洛寧縣、昌江黎族自治縣烏烈鎮(zhèn)、淮安市洪澤區(qū)、太原市萬柏林區(qū)、西安市雁塔區(qū)、日照市五蓮縣
金華市磐安縣、淮安市洪澤區(qū)、郴州市宜章縣、澄邁縣金江鎮(zhèn)、黔南貴定縣
南平市順昌縣、駐馬店市確山縣、遵義市赤水市、無錫市濱湖區(qū)、長沙市望城區(qū)、濟(jì)寧市鄒城市、十堰市竹溪縣、懷化市辰溪縣、衡陽市珠暉區(qū)、咸陽市武功縣
懷化市新晃侗族自治縣、漢中市洋縣、西寧市湟源縣、咸陽市彬州市、洛陽市嵩縣、平頂山市汝州市、青島市萊西市、新鄉(xiāng)市牧野區(qū)
惠州市惠城區(qū)、安陽市內(nèi)黃縣、西寧市城東區(qū)、安陽市北關(guān)區(qū)、廣西桂林市全州縣、宜春市銅鼓縣、白沙黎族自治縣邦溪鎮(zhèn)、佛山市南海區(qū)、黔東南黃平縣
揭陽市揭西縣、溫州市龍灣區(qū)、大慶市讓胡路區(qū)、內(nèi)蒙古鄂爾多斯市康巴什區(qū)、北京市延慶區(qū)、六安市葉集區(qū)、駐馬店市平輿縣、湘西州花垣縣、臺(tái)州市黃巖區(qū)、大理洱源縣
廣西百色市德??h、甘孜甘孜縣、十堰市房縣、直轄縣潛江市、洛陽市老城區(qū)
西安市藍(lán)田縣、陽江市陽西縣、重慶市江北區(qū)、阜新市太平區(qū)、涼山德昌縣、四平市梨樹縣
大興安嶺地區(qū)漠河市、撫順市望花區(qū)、黔南甕安縣、淄博市桓臺(tái)縣、錦州市太和區(qū)、遼陽市太子河區(qū)、撫順市新賓滿族自治縣
長沙市長沙縣、永州市道縣、溫州市瑞安市、鐵嶺市鐵嶺縣、文昌市文城鎮(zhèn)、大連市西崗區(qū)、隴南市成縣、重慶市九龍坡區(qū)、瓊海市塔洋鎮(zhèn)
資陽市雁江區(qū)、涼山木里藏族自治縣、成都市邛崍市、徐州市鼓樓區(qū)、泉州市石獅市
隴南市康縣、三沙市西沙區(qū)、安陽市龍安區(qū)、婁底市漣源市、泰州市興化市、蘇州市昆山市
宜賓市屏山縣、西安市閻良區(qū)、白沙黎族自治縣邦溪鎮(zhèn)、贛州市會(huì)昌縣、黑河市愛輝區(qū)、宜昌市當(dāng)陽市
淮南市謝家集區(qū)、北京市昌平區(qū)、忻州市五臺(tái)縣、黃石市大冶市、甘孜瀘定縣
安康市平利縣、渭南市澄城縣、雙鴨山市四方臺(tái)區(qū)、煙臺(tái)市海陽市、連云港市灌南縣
忻州市忻府區(qū)、瓊海市博鰲鎮(zhèn)、西寧市湟源縣、眉山市青神縣、揭陽市揭東區(qū)、儋州市光村鎮(zhèn)、六安市霍邱縣、榆林市神木市
廣西桂林市象山區(qū)、周口市沈丘縣、內(nèi)蒙古呼倫貝爾市扎蘭屯市、撫州市資溪縣、哈爾濱市呼蘭區(qū)、巴中市恩陽區(qū)、南昌市安義縣、邵陽市邵陽縣
新鄉(xiāng)市新鄉(xiāng)縣、肇慶市四會(huì)市、重慶市彭水苗族土家族自治縣、吉安市萬安縣、長沙市長沙縣、隨州市隨縣、德陽市廣漢市、盤錦市興隆臺(tái)區(qū)、茂名市信宜市
黔南荔波縣、荊門市東寶區(qū)、武漢市黃陂區(qū)、蘭州市七里河區(qū)、內(nèi)蒙古阿拉善盟阿拉善右旗
東莞市大朗鎮(zhèn)、荊門市掇刀區(qū)、遵義市習(xí)水縣、邵陽市綏寧縣、焦作市溫縣、襄陽市南漳縣、濟(jì)南市鋼城區(qū)、黔東南麻江縣、瀘州市龍馬潭區(qū)、安陽市龍安區(qū)
恩施州利川市、寧夏銀川市西夏區(qū)、內(nèi)蒙古赤峰市巴林左旗、北京市朝陽區(qū)、贛州市瑞金市、貴陽市烏當(dāng)區(qū)、佛山市三水區(qū)、福州市晉安區(qū)、周口市鹿邑縣
遵義市仁懷市、文昌市東郊鎮(zhèn)、商丘市虞城縣、紅河河口瑤族自治縣、淮南市鳳臺(tái)縣、濰坊市寒亭區(qū)、銅仁市德江縣、東方市四更鎮(zhèn)
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內(nèi)蒙古赤峰市林西縣、金昌市金川區(qū)、鹽城市濱??h、內(nèi)蒙古錫林郭勒盟蘇尼特左旗、焦作市溫縣、樂東黎族自治縣鶯歌海鎮(zhèn)
重慶市石柱土家族自治縣、廈門市翔安區(qū)、樂東黎族自治縣千家鎮(zhèn)、齊齊哈爾市富拉爾基區(qū)、慶陽市寧縣、無錫市惠山區(qū)、臨汾市大寧縣、白山市江源區(qū)
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廣西玉林市容縣、河源市紫金縣、淮南市潘集區(qū)、德州市慶云縣、西安市長安區(qū)、樂山市馬邊彝族自治縣、嘉興市嘉善縣、佳木斯市前進(jìn)區(qū)、海南貴德縣、濟(jì)寧市任城區(qū)
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加科思首款新藥獲批,有望沖刺醫(yī)保國談|界面新聞
界面新聞?dòng)浾?| 李科文
界面新聞編輯 | 謝欣
5月22日,據(jù)國家藥品監(jiān)督管理局(NMPA)官網(wǎng),由加科思和艾力斯聯(lián)合開發(fā)的的1類創(chuàng)新藥KRAS G12C抑制劑枸櫞酸戈來雷塞片(glecirasib,商品名:艾瑞凱,下簡稱:戈來雷塞片)獲批上市。該藥適用于至少接受過一種系統(tǒng)性治療的鼠類肉瘤病毒癌基因(KRAS)G12C 突變型的晚期非小細(xì)胞肺癌(NSCLC)成人患者。
這是國內(nèi)第三款上市的KRAS G12C抑制劑。對(duì)于加科思而言,這一節(jié)點(diǎn)意義非凡——在成立十年、港股上市五年之后,終于迎來了首款真正走向市場(chǎng)的商業(yè)化產(chǎn)品。
不過,這款藥物的商業(yè)化工作并不由加科思推動(dòng),而是交由A股上市公司艾力斯負(fù)責(zé)。
2024年8月,艾力斯與加科思簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,艾力斯獲得在中國(包括中國大陸、香港、澳門和臺(tái)灣地區(qū))研究、開發(fā)、生產(chǎn)、注冊(cè)以及商業(yè)化KRAS G12C抑制劑戈來雷塞和SHP2抑制劑JAB-3312的獨(dú)占許可。加科思保留戈來雷塞及JAB-3312在該地區(qū)以外的所有權(quán)利,可以繼續(xù)進(jìn)行該兩項(xiàng)藥物的研發(fā)工作。
根據(jù)協(xié)議條款,艾力斯將就此項(xiàng)授權(quán)向加科思支付1.5億元首付款,最高達(dá)7.0億元的開發(fā)及銷售里程碑付款,以及兩位數(shù)比例的銷售提成,上述金額為含增值稅金額。

KRAS是最常見的致癌突變基因之一,近90%胰腺癌、30%至40%結(jié)腸癌、15%至20%的肺癌患者體內(nèi)均出現(xiàn)KRAS基因突變。其中又以G12C突變最為常見。而在安進(jìn)的Sotorasib(AMG-510)研發(fā)成功之前,這一靶點(diǎn)一直被認(rèn)為是“不可成藥”靶點(diǎn)。
據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù),2016至2020年,中國主要KRAS G12C突變癌種的發(fā)病人數(shù)從3.8萬人增長至4.3萬人,預(yù)計(jì)2030年將達(dá)到5.8萬人。
非小細(xì)胞肺癌是這一突變最主要的靶向適應(yīng)癥。據(jù)IQVIA艾昆緯,KRAS G12C整體的突變率約為12%。

其中需要特別指出的是,KRAS G12C突變存在種族差異。在中國人群中,KRAS G12C 的突變率顯著低于歐美國家。據(jù)醫(yī)藥魔方引援的數(shù)據(jù),中國患者攜帶KRAS G12C突變的比例約3-4%,國外為10-13%。
而即便在突變率更高、支付能力更強(qiáng)的美國市場(chǎng),KRAS G12C 抑制劑的商業(yè)表現(xiàn)也遠(yuǎn)不如預(yù)期。
安進(jìn)的Sotorasib和百時(shí)美施貴寶收購 Mirati公司后獲得的 Adagrasib,是目前在美獲批上市的兩?KRAS G12C抑制劑,適應(yīng)癥均為二線及以上局部晚期或轉(zhuǎn)移性 NSCLC。這兩款藥如今的商業(yè)表現(xiàn),一定程度上預(yù)示了國內(nèi)KRAS G12C抑制劑未來的市場(chǎng)規(guī)模大小。
Sotorasib于2021年5月在美國獲批上市。據(jù)安進(jìn)年報(bào),Sotorasib在2021年、2022年、2023年和2024年銷售額分別僅有0.9億美元、2.85億美元、2.80億美元和3.5億美元(約合25.2億元人民幣)。
Sotorasib于2021年5月獲批。據(jù)Mirati公司,在2023年前三季度,Adagrasib銷售額為3610萬美元(約合2.59億元人民幣)。但在Mirati被百時(shí)美施貴寶收購后,雙方均未再披露Adagrasib的銷售額數(shù)據(jù)。
因此,在患者基礎(chǔ)更小的中國市場(chǎng),KRAS G12C抑制劑的增長空間就顯得更為有限。
據(jù)中郵證券研究所預(yù)測(cè),中國非小細(xì)胞肺癌KRAS G12C突變年新發(fā)患者數(shù)量約2.53萬人。假設(shè)70%患者接受1線治療后進(jìn)展,KRAS G12C抑制劑的年費(fèi)用為12萬元,滲透率90%,可計(jì)算出中國KRAS G12C突變的非小細(xì)胞肺癌潛在市場(chǎng)約為19.12億元。
具體到戈來雷塞,華泰證券預(yù)測(cè)其銷售峰值或可突破10億元,并為加科思帶來兩位數(shù)比例的銷售分成。但考慮到美國市場(chǎng)的前車之鑒,想要達(dá)到該銷售峰值,艾力斯在商業(yè)化上或要付出不少努力。
特別是,本就不大的中國市場(chǎng),競爭更為激烈。不同于美國市場(chǎng)僅是兩強(qiáng)爭霸,在國內(nèi),KRAS G12C抑制劑已處于“三國殺”階段。
加科思的戈來雷塞片、信達(dá)生物的氟澤雷塞片和正大天晴的格索雷塞片,在首發(fā)適應(yīng)癥上面,都不約而同地選擇了相同的路徑——二線KRAS G12C突變的非小細(xì)胞肺癌治療。這一適應(yīng)癥相對(duì)穩(wěn)妥,靶點(diǎn)明確,是新藥落地的習(xí)慣性首站。
特別是,三者獲批時(shí)間相近,臨床數(shù)據(jù)也接近,再加上“雷同”的適應(yīng)癥,也意味著三者將在商業(yè)化層面直接正面交鋒。
從獲批時(shí)間來,三者相差時(shí)間不足一年。信達(dá)生物的氟澤雷塞片最早,于2024年8月21日獲批。正大天晴的格索雷塞片第二,在2024年11月8日獲批。加科思的戈來雷塞片為第三,在2025年5月22日。

從臨床數(shù)據(jù)看,三者表現(xiàn)也頗為接近。氟澤雷塞片客觀緩解率(ORR)49.1%,疾病控制率(DCR)90.5%,中位無進(jìn)展生存期(mPFS)9.7個(gè)月;格索雷塞片客觀緩解率(ORR)52.0%,疾病控制率(DCR)88.6%,中位無進(jìn)展生存期(mPFS)9.1個(gè)月,中位總生存期(mOS)14.1個(gè)月;戈來雷塞片客觀緩解率(ORR)為47.9%,其中包括4例患者實(shí)現(xiàn)完全緩解(CR),36例患者腫瘤縮小超過50%,疾病控制率86.3%。中位無進(jìn)展生存期(mPFS)8.2個(gè)月,中位總生存期(mOS)13.6個(gè)月。
在療效拉不開差距,時(shí)間領(lǐng)先也不明顯的背景下,最終決定市場(chǎng)格局的,將是各家的商業(yè)化執(zhí)行力。誰能更快觸達(dá)患者、滲透醫(yī)院端、建立醫(yī)生信任,誰就能在有限的存量中拿下更多份額。
醫(yī)保將是三方的關(guān)鍵性的中期戰(zhàn)場(chǎng)。
就在半個(gè)月前,5月6日,據(jù)江蘇省公共資源交易中心,信達(dá)生物的氟澤雷塞片已從24900元一瓶降至18600元,降幅達(dá)25.3%。據(jù)行業(yè)媒體健識(shí)局,信達(dá)生物回應(yīng)表示,氟澤雷塞片會(huì)參與今年的國家醫(yī)保目錄調(diào)整。
5月22日,艾力斯也在官方新聞稿中表示,已組建了專業(yè)化的營銷團(tuán)隊(duì),將發(fā)揮戈來雷塞片的臨床治療優(yōu)勢(shì),擴(kuò)大適應(yīng)癥的患者覆蓋,并積極推動(dòng)盡快納入國家醫(yī)保目錄,惠及更多肺癌患者。
正大天晴并未向媒體公開表態(tài),但絕大概率也不會(huì)缺席。
但醫(yī)保談判壓價(jià)之后,KRAS G12C突變的非小細(xì)胞肺癌(NSCLC)二線治療市場(chǎng),或難支撐起此前藥企設(shè)定的商業(yè)化預(yù)期。如何更快、更有效地打開新的增量市場(chǎng)的難題,已擺在面前。
三者再次不約而同地選擇了相似路徑:一是將治療策略前移,向更大體量的一線人群拓展;二是拓寬到肺癌以外的其他實(shí)體瘤。
戈來雷塞片正在推進(jìn)聯(lián)合SHP2抑制劑用于一線非小細(xì)胞肺癌治療的中國III期臨床,并同步規(guī)劃其與西妥昔單抗聯(lián)合治療KRAS G12C突變晚期或轉(zhuǎn)移性結(jié)直腸癌(CRC)的I期與II期研究。
氟澤雷塞選擇聯(lián)合西妥昔單抗,一線用于治療KRAS G12C突變的晚期非小細(xì)胞肺癌,目前已進(jìn)入II期臨床階段。
格索雷塞開發(fā)策略同樣覆蓋一線非小細(xì)胞肺癌、胰腺癌與結(jié)直腸癌等多個(gè)瘤種,其中已啟動(dòng)聯(lián)合西妥昔單抗的研究,面向經(jīng)過標(biāo)準(zhǔn)二線治療失敗后、KRAS G12C突變陽性的局部晚期或轉(zhuǎn)移性結(jié)直腸癌患者。
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